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Super League通过首次ATM发行筹集223万美元,计划转型为Metaplanet美国比特币国债平台

纳斯达克上市公司Super League Enterprise(代码:SLE)通过其首个“按市价发行”(ATM)股票计划成功筹集约223万美元。该公司在8月21日提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股书修订文件中披露,共售出475,598股普通股,总毛收益约为223万美元。文件未披露平均售价或扣除佣金后的净收益,但根据毛收益与售股数量计算,平均每股约4.69美元。

随着首批配售完成,Super League对发行计划进行了修订,额外开放了约227万美元的普通股可供出售。新增额度并非已完成的融资,而是新容量,若全部售出,公司总融资规模可达约450万美元。

此次ATM发行由The Benchmark Company和StoneX Financial担任代理机构,根据最初于8月18日签署的协议,Super League授权在现行市场价格下通过Rule 415方式出售最多222.9万美元的股票。代理机构每完成一笔销售可获得毛收益1%的佣金,公司还同意报销特定费用并提供标准赔偿权利。

Super League启动ATM计划的同时,宣布了与日本比特币国债公司Metaplanet的拟议投资交易。根据此前报道,Metaplanet同意注入2,100 BTC和250万美元现金,以获得Super League的控股权。该投资基于签署时的价格估值约1.346亿美元,Metaplanet将获得44,859,400股新发行的普通股(每股3美元)、100股可转换永久优先股,以及最高3.81亿股普通股的认股权证。比特币部分按8月14日纽约时间下午4点Coinbase收盘价计算约1.321亿美元。

交易完成后,Super League将更名为“Superplanet”,预计以新代码“SUPA”在纳斯达克交易。Metaplanet将持有约95.7%的已发行普通股(若现有预付费认股权证行权则约为93.6%)。Metaplanet有权任命9人董事会中的5名成员,原有4名董事留任。交易预计在2026年第四季度完成,需获得Super League股东批准、纳斯达克要求及其他惯例条件。

Superplanet将为美国投资者提供纳斯达克上市的比特币敞口,2,100 BTC约占Metaplanet总持仓43,000 BTC的4.9%。Super League原有的广告和可玩媒体业务将作为独立业务部门继续运营。Metaplanet首席执行官Simon Gerovich表示:“Superplanet是我们在世界最深资本市场的美国建设方式。”未来Superplanet可能以比特币作为抵押品发行永久优先股,但尚未最终确定。